Copper 360 привлекает 274 миллиона рандов от High West Capital Partners для финансирования приобретения меди Nama и расширения производства

Пресс-релизы
Автор: High West Capital Partners
На декабрь 21, 2023
In Пресс-релизы
Теги: заимствование | обеспеченный | медь | медь 360 | акционерный капитал | финансы | финансирование | Финансирование | заимодавец | кредиторы | ликвидности | кредиты | Деньги | ЮАР | ZAR

Компания Copper 360 привлекает 274 миллиона рандов за счет долга и акционерного капитала для финансирования плана приобретения меди Нама и расширения производства на руднике Ритберг.

 

Медь 360 Лимитед
(ранее Big Tree Copper Limited)
(Зарегистрирована в Южно-Африканской Республике)
Регистрационный номер 2021/609755/06
Код акции JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(«Copper 360» или «Компания»)

Основные моменты:

  • Общий обеспеченный капитал составляет 274 миллиона рандов.
  • 189 миллионов рандов привлечено за счет долга.
  • За счет выпуска новых акций привлечено 85 миллионов рандов.
  • Новый акционерный капитал составляет менее 6% от общего выпущенного акционерного капитала, но обеспечивает прогнозируемые дополнительные 6,253 2025 тонны дополнительной металлической меди на 2026 и 1 финансовые годы, что соответствует прогнозируемым дополнительным продажам в размере 8,500 миллиарда рандов (при цене 19 XNUMX долларов США/тонну меди и обменном курсе XNUMX ZAR за доллар США). .
  • Привлеченный капитал будет финансировать приобретение Nama Copper и дополнительные капитальные затраты на новый план рудника в Ритберге.
  • Рудник, который будет нацелен на увеличение производства на 85% по сравнению с первоначально запланированным при листинге, а также генераторную электростанцию.
  • В настоящее время обсуждаются дополнительные обязательства по акционерному капиталу и роялти на дополнительные 50 миллионов рандов, в результате чего общий размер капитала может увеличиться до 324 миллионов рандов.

Ян Нельсон, генеральный директор Copper 360, единственного зарегистрированного на бирже производителя меди в Южной Африке, прокомментировал ситуацию; «Наша способность привлекать дополнительный капитал на очень сложных финансовых рынках, в то время как несколько крупных производителей сокращают персонал и сокращают рост, является свидетельством не только ценности, которую инвесторы видят в цене на медь, но и ценности, которую Copper 360 предлагает всем заинтересованным сторонам. Наше приобретение Nama Copper теперь полностью профинансировано, и это гарантирует, что мы удвоим наше производство в 2025 финансовом году. К февралю 3 года у нас будет 2025 новых завода по переработке меди, а наш новый медный рудник Риберг вступит в эксплуатацию в начале 2025 года. Суть в том, что мы прогнозируем, что объем продаж меди будет на 1 миллиард рандов больше, чем первоначально планировалось при листинге, что более чем легко оправдывает небольшое разбавление для акционеров, поскольку 70% нового капитала финансируется за счет долга».

«Мы структурировали капитал, привлеченный с помощью нескольких финансовых инструментов, что привело к минимальному размыванию капитала для акционеров и максимальной гибкости для компании с точки зрения сроков погашения и возможностей, а также стабильности баланса и маржи. Полное финансирование баланса за счет некоторых дополнительных денежных средств гарантирует снижение риска поставки и финансирование непредвиденных событий. Это происходит при минимальном размывании акционеров и дает компании возможность значительного роста и успеха».

Любые заявления прогнозного характера, содержащиеся в настоящем объявлении, не были рассмотрены и не опубликованы внешними органами Компании.
аудиторы.

СОГЛАШЕНИЯ

Компания обеспечила общий капитал в размере 274 миллионов рандов (двести семьдесят четыре миллиона рандов) для финансирования (а) приобретения Nama
Медь (b) увеличение капитала, необходимого для рудника Ритберг, который удвоил прогнозируемые мощности по производству меди.
источник капитала следующий:

Тип финансирования Сумма (ZAR)
Долг 189 000 000
Собственный капитал 85 000 000
Всего 274 000 000
Капитал окажет следующее влияние на прогноз производства:

Металлическая медь тонн в год
2025 финансовый год 2026 финансовый год Процентное изменение
Прогноз при листинге 5 099 6 363 25%
Новый прогноз (применение капитала) 9 789 14 778 51%

1. КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ

Компания заключила три кредитных соглашения на общую сумму 189 миллионов рандов (сто восемьдесят девять миллионов рандов), которая кратко изложена в таблице ниже и более подробно описана в следующих разделах:

Организация Гражданство Связанная сторона Сумма кредита (ZAR) Погашение
период (месяцев)
Handa Mining Corporation Канада Да 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Южная Африка № 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Южная Африка Да 30 000 000 6
High West Capital Partners Сингапур Нет 75 000 000 60
Всего 189 000 000

1.4 КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР ООО «ХАЙ ВЕСТ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС»

21 ноября 2023 года Компания заключила кредитное соглашение с High West Capital Partners LLC («High West»), частной
инвестиционной компании, в соответствии с которой High West предоставит Компании кредит в размере до 50% от текущей справедливой рыночной стоимости 37?720 000 акций
Компания (примерно 75 миллионов рандов (семьдесят пять миллионов рандов)). Существенными условиями договора являются:

  • High West может по своему усмотрению, но после консультации с Copper 360, уведомить Компанию о своем намерении профинансировать конкретный транш. Это общение будет в письменной форме. Такое уведомление будет включать основную сумму транша и предполагаемую дату закрытия транша.
  • Авансирование любого дополнительного транша должно быть обусловлено отсутствием какого-либо события неисполнения обязательств или неустраненного события оценки.
  • Соотношение суммы кредита к стоимости и количество акций согласовываются сторонами по взаимному согласию при каждом последующем
    транш.
  • На всю непогашенную сумму кредита по всем траншам начисляются проценты в размере 6.75% (шесть целых семьдесят пять десятых за штуку).
    центов) в год, выплачиваемых ежеквартальными платежами.
  • Кредит будет обеспечен залогом на условном депонировании 37 720 000 акций Copper 360 акционерами-учредителями (SA
    Хейс, Р. Смит, Дж. П. Нельсон и ЛАС дю Плесси) в рамках соглашений о кредитовании на условиях обычных коммерческих условий.
    с Copper 360. Если какая-либо из обеспеченных акций будет конфискована в пользу High West, Компания выпустит такое же количество
    акций акционерам-учредителям, как количество конфискованных акций.

Компания High West опубликовала уведомление о намерении профинансировать первоначальный транш в размере примерно 58.9 миллиона рандов (пятьдесят восемь целых девять целых девять миллионов рандов) в соответствии с приведенным ниже прецедентным условием.

Предварительное условие

Прежде чем кредит будет предоставлен Copper 360, Компания должна получить необходимое одобрение и согласие Департамента финансового надзора Южноафриканского резервного банка в отношении кредита, включая погашение суммы кредита вместе с начисленными по нему процентами. В связи с этим в Первый национальный банк в качестве уполномоченного дилера иностранной валюты была подана заявка.

21 декабря 2023
Stellenbosch

КОНТАКТ: Мисел Уилсон (micel@copper360.co.za)

Назначенный консультант: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Подготовлено отделом JSE SENS. Служба SENS — это служба распространения информации, администрируемая JSE Limited («JSE»). JSE ни прямо, ни молчаливо, ни косвенно не представляет, не гарантирует и не гарантирует правдивость, точность или полноту информации, опубликованной на SENS. JSE, ее должностные лица, сотрудники и агенты не несут ответственности за (или в отношении) любые прямые, косвенные, случайные или косвенные убытки или ущерб любого рода и характера, независимо от того, возникнут ли они в результате использования SENS или использования или доверие к информации, распространяемой через SENS.

О High West Capital Partners
High West Capital Partners была основана в Гонконге. Название Хай-Уэст или Сай-Ко-Шан - это одна из горных вершин на острове Гонконг, с которой открывается вид на центральный Гонконг на севере, на западную часть гавани Виктория и Южно-Китайское море. Все неотъемлемые торговые точки, имеющие глубокую историю успеха Гонконга как глобального финансового эпицентра.

Контактная информация для СМИ
Хай Вест Кэпитал Партнерс
+65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
Р91, 3-й этаж,
Итон Тауэр, Хисан Авеню, 8.
Козуэй Бэй, Гонконг
https://highwestcapitalpartners.com/

Мгновенное предложение

Введите биржевой символ.

Выберите Обмен.

Выберите тип безопасности.

Пожалуйста, введите свое Имя.

Пожалуйста, введите свою фамилию.

Пожалуйста, введите свой номер телефона.

Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты.

Пожалуйста, введите или выберите общее количество принадлежащих вам акций.

Пожалуйста, введите или выберите желаемую сумму кредита, которую вы ищете.

Пожалуйста, выберите Цель кредита.

Пожалуйста, выберите, являетесь ли вы должностным лицом/директором.

High West Capital Partners, LLC может предлагать определенную информацию только лицам, которые являются «Аккредитованными инвесторами» и/или «Квалифицированными клиентами», как эти термины определены в соответствии с применимыми федеральными законами о ценных бумагах. Чтобы стать «Аккредитованным инвестором» и/или «Квалифицированным клиентом», вы должны соответствовать критериям, указанным в ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ из следующих категорий/пунктов, пронумерованных от 1 до 20 ниже.

High West Capital Partners, LLC не может предоставить вам какую-либо информацию о своих кредитных программах или инвестиционных продуктах, если вы не соответствуете одному или нескольким из следующих критериев. Кроме того, иностранные граждане, которые могут быть освобождены от квалификации аккредитованного инвестора США, по-прежнему должны соответствовать установленным критериям в соответствии с внутренней кредитной политикой High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC не будет предоставлять информацию или кредитовать какое-либо физическое и/или юридическое лицо, которое не соответствует одному или нескольким из следующих критериев:

1) Физическое лицо, чей собственный капитал превышает 1.0 миллиона долларов США. Физическое лицо (не юридическое лицо), чей собственный капитал или совместный собственный капитал с его или ее супругом на момент покупки превышает 1,000,000 XNUMX XNUMX долларов США. (При расчете собственного капитала вы можете включить свой капитал в личное имущество и недвижимость, включая ваше основное место жительства, денежные средства, краткосрочные инвестиции, акции и ценные бумаги. Включение вашего капитала в личное имущество и недвижимость должно основываться на справедливой оценке собственного капитала. рыночная стоимость такого имущества за вычетом долга, обеспеченного таким имуществом.)

2) Физическое лицо с индивидуальным годовым доходом в размере 200,000 200,000 долларов США. Физическое лицо (не юридическое лицо), которое имело индивидуальный доход более XNUMX XNUMX долларов США в каждом из двух предыдущих календарных лет и имеет обоснованные ожидания достижения того же уровня дохода в текущем году.

3) Физическое лицо с совместным годовым доходом в размере 300,000 300,000 долларов США. Физическое лицо (не юридическое лицо), которое имело совместный доход со своим супругом, превышающий XNUMX XNUMX долларов США в каждом из предыдущих двух календарных лет, и имеет обоснованные ожидания достижения того же уровня дохода в текущем году.

4) Корпорации или партнерства. Корпорация, партнерство или подобная организация, активы которой превышают 5 миллионов долларов США и не были созданы с конкретной целью приобретения доли в Корпорации или Партнерстве.

5) Отзывной траст. Траст, который может быть отозван его учредителями, и каждый из доверителей которого является Аккредитованным инвестором, как это определено в одной или нескольких других категориях/пунктах, пронумерованных в настоящем документе.

6) Безотзывный траст. Траст (кроме плана ERISA), который (a) не подлежит отзыву его учредителями, (b) имеет активы на сумму более 5 миллионов долларов США, (c) не был создан для конкретной цели приобретения доли, и (d ) управляется лицом, обладающим такими знаниями и опытом в финансовых и деловых вопросах, что такое лицо способно оценить преимущества и риски инвестиций в траст.

7) IRA или аналогичный план льгот. План льгот IRA, Keogh или аналогичный, который распространяется только на одно физическое лицо, которое является Аккредитованным инвестором, как определено в одной или нескольких других категориях/пунктах, пронумерованных здесь.

8) Счет плана пособий работникам, ориентированного на участников. План вознаграждений сотрудников, ориентированный на участников, инвестирующий по указанию и за счет участника, который является Аккредитованным инвестором, как этот термин определен в одной или нескольких других категориях/пунктах, пронумерованных в настоящем документе.

9) Другой план ERISA. План вознаграждений работникам в значении Раздела I Закона ERISA, за исключением плана, ориентированного на участников, с общими активами, превышающими 5 миллионов долларов США или по которому инвестиционные решения (включая решение о покупке доли) принимаются банком, зарегистрированным инвестиционный консультант, сберегательная и кредитная ассоциация или страховая компания.

10) План государственных пособий. План, созданный и поддерживаемый штатом, муниципалитетом или любым агентством штата или муниципалитета в интересах своих сотрудников, с общими активами, превышающими 5 миллионов долларов США.

11) Некоммерческая организация. Организация, описанная в разделе 501(c)(3) Налогового кодекса с поправками, с общими активами, превышающими 5 миллионов долларов США (включая пожертвования, аннуитеты и фонды пожизненного дохода), как показано в последней проверенной финансовой отчетности организации. .

12) Банк, как он определен в разделе 3(a)(2) Закона о ценных бумагах (действующий за свой счет или в качестве фидуциара).

13) Сберегательно-ссудная ассоциация или аналогичное учреждение, как это определено в Разделе 3(a)(5)(A) Закона о ценных бумагах (действующее за свой счет или в качестве фидуциара).

14) Брокер-дилер, зарегистрированный в соответствии с Законом о биржах.

15) Страховая компания, как это определено в статье 2(13) Закона о ценных бумагах.

16) «Компания по развитию бизнеса», как это определено в разделе 2(a)(48) Закона об инвестиционных компаниях.

17) Инвестиционная компания малого бизнеса, имеющая лицензию в соответствии с разделом 301 (c) или (d) Закона об инвестициях в малый бизнес 1958 года.

18) «Частная компания по развитию бизнеса», как это определено в статье 202(a)(22) Закона о консультантах.

19) Исполнительный директор или директор. Физическое лицо, которое является исполнительным должностным лицом, директором или генеральным партнером Партнерства или Генерального партнера и является Аккредитованным инвестором, как этот термин определен в одной или нескольких категориях/пунктах, пронумерованных в настоящем документе.

20) Организация, полностью принадлежащая аккредитованным инвесторам. Корпорация, товарищество, частная инвестиционная компания или подобная организация, каждый из владельцев акций которой является физическим лицом, являющимся Аккредитованным инвестором, как этот термин определен в одной или нескольких категориях/пунктах, пронумерованных в настоящем документе.

Пожалуйста, прочитайте уведомление выше и установите флажок ниже, чтобы продолжить.

Сингапур

168 Робинсон Роуд,
Capital Tower, Сингапур 068912
+65 3105 1295

Тайвань

5-й этаж, № 1-8, секция 5, Zhongxiao East Road, Тайбэй

Гонконге

Р91, 3-й этаж,
Итон Тауэр, Хисан Авеню, 8.
Козуэй Бэй, Гонконг
+852 3002 4462

Австралия

44 Martin Place, Сидней, 2000, Австралия
+02 8319 3232

Индонезия

Центр Миллениум Сентенниал, 38-й этаж, Jl. Дженд. Судирман Кав. 25
Джакарта 12920, Индонезия

Охват рынка